México reduce deuda externa con intercambio de bonos y coloca su segundo bono sustentable en el mercado de dólares
La Secretaría de Hacienda realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales. El objetivo principal de esta operación fue capturar un beneficio de desendeudamiento del portafolio en moneda extranjera al aprovechar las condiciones de mercado, en las que bonos con vencimientos entre 2041 y 2052 se encontraban cotizando a un precio de descuento considerable.
Para ello, se ofreció a los inversionistas la posibilidad de intercambiar sus bonos por el nuevo bono sostenible con vencimiento en 2053, resultando en un intercambio de bonos por cerca de 1,591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desendeudamiento de 368 millones.
El nuevo bono de referencia a plazo de 30 años se emitió por un monto total de 2,941 millones de dólares, con una tasa cupón de 6.338%, y representa la mayor emisión de un bono ASG realizado a la fecha, lo cual refuerza la postura del Gobierno Federal en continuar con el desarrollo de los mercados sostenibles.
Es importante comentar que esta colocación tuvo una demanda máxima de 12,038 millones, equivalente a 4.1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.