Entre noviembre 2020 y febrero 2022, las amortizaciones de bonos en moneda extranjera que estaban programadas para la segunda mitad de la administración disminuyeron al pasar de 13,506 millones a 3,275 millones de dólares, equivalente a una disminución de 76%.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, entre julio 2019 y febrero 2022, se realizó un refinanciamiento de deuda externa aproximadamente 20,899 millones de dólares.
La operación de refinanciamiento se realizó con la colocación de un nuevo bono de referencia denominado en euros, por un monto total de 800 millones de euros, a un plazo de 8 años, que pagará un cupón de 2.375%.
La dependencia informó que la emisión tuvo una demanda equivalente a 2.1 veces el monto total emitido y contó con la participación de 71 inversionistas globales.
El Plan Anual de Financiamiento 2022 establece que se utiliza el endeudamiento externo de manera estratégica y como una fuente complementaria de financiamiento siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo.